Дэндзи — обычный парень, мечтающий о простых вещах: сытной еде и спокойной жизни. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились огромные долги, и теперь подросток вынужден ютиться в крошечной лачуге, часто ложась спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он пошёл на крайние меры: продал часть органов и занялся рискованной охотой на демонов. В этом нелёгком деле ему помогает верный спутник Потита — странное существо, напоминающее бензопилу с глазами.
Однажды якудза устраивают ловушку, предательски убивая Дэндзи. Но Потита не позволяет хозяину умереть окончательно. Демон в прямом смысле становится сердцем парня, срастившись с его телом. Благодаря этому Дэндзи обретает невероятную способность к восстановлению, а его руки и голова теперь могут превращаться в острые пилы. Такие умения не остаются незамеченными — Бюро общественной безопасности предлагает ему работу. Теперь он официальный охотник на демонов, получающий стабильный доход и крышу над головой.
На новом месте Дэндзи встречает коллег, каждый из которых обладает непростым характером. Аки — серьёзный и замкнутый юноша, скрывающий личную трагедию. Пауэр — импульсивная и шумная полудемонесса, обожающая хаос. Но больше всего парня привлекает начальница Макима: загадочная, умная и невероятно сильная женщина. Дэндзи влюбляется с первого взгляда, мечтая однажды завоевать её внимание. Однако в мире, где демоны скрываются среди людей, а каждое задание может стать последним, простым мечтам не суждено сбываться легко. Герою предстоит не только сражаться с чудовищами, но и разбираться в собственных чувствах, учиться доверять напарникам и находить причины жить дальше.
