Царь Салтан, путешествуя по своим землям, остановился на ночлег в простом деревенском доме. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, чья искренность и теплота пленили его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила правителю долгожданного наследника.
Неожиданно судьба улыбнулась и родственницам Аннушки: её сёстрам и мачехе выпал шанс покинуть деревенскую жизнь и поселиться в царских палатах. Однако вместо благодарности их сердца заполнила зависть. Им казалось, что они заслуживают большего, и в душах созрел коварный план.
Когда царь отправился в дальний поход, женщины решили воспользоваться его отсутствием. Они перехватили гонца с добрыми вестями от царицы и подменили послание. В новом письме говорилось, будто Аннушка родила неведомое чудище, а не царского сына. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но этот приказ также был изменён. Вместо него придворные получили ложное распоряжение — жестоко наказать царицу и младенца.
Ничего не подозревающая Аннушка вместе с маленьким сыном была заточена в бочку и брошена в безбрежные океанские волны. Злодейки торжествовали, уверенные, что отныне путь к богатству и власти для них свободен. Но судьба часто готовит свои сюрпризы, и морская пучина оказалась не такой беспощадной, как человеческое предательство.
