Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизнь в опасности — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, нанял убийц. Единственный шанс на спасение — добраться до Нижнего Новгорода, где живет старый товарищ покойного отца.
В спешке мальчик нанимает в защитники первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: доставить юного барина живым и невредимым до места. Однако очень скоро становится ясно, что путешествие будет нелегким.
Изнеженный, мечтательный аристократ Ваня и суровый, привыкший к силе и простоте мужик Волчок совершенно не понимают друг друга. Каждый их разговор грозит перерасти в ссору, каждый совместный шаг дается с трудом. Им предстоит долгая дорога, полная неожиданных встреч и серьезных испытаний. Постепенно опасности пути и общая цель заставят двух таких разных людей если не полюбить, то хотя бы притерпеться друг к другу. Это путешествие, начавшееся как вынужденное бегство, навсегда перевернет судьбы обоих.